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万科H股增发 创近14个月港股新股配售折扣最小的项目_全球快播

时间：2023-03-02 09:08:22来源：证券市场红周刊


(资料图)

3月2日早间，万科披露公告，公司完成3亿股H股增发，发行股份数占增发后A+H总股本的2.5%。本次发行募集资金约39亿港币，发行后，公司H股占总股本的比例由16.4%提高至18.5%。

2022年11月底，监管部门“第三支箭”发出，房地产企业A股、H股再融资重启，而此次万科H股增发，则成为政策放开以来首笔由中国证监会和香港联交所同时监管下成功发行的房企股权融资。从结果来看，万科此次发行获得国际投资者积极参与，最终增发定价每股13.05港币，较3月1日收盘价折让6.1%，是近14个月港股新股配售折扣最小的项目以及H股新股发行规模最大的项目，显现了房地产融资“第三支箭”的政策支持效果。

对比2022年下半年以来房企境外股权融资整体情况，本次万科H股增发吸引了近100家境内外投资机构参与，参与数量明显上升，其中长线基金、主权基金占比增加，且增发价格折扣收窄，发行规模相较于日均交易量的比例也显著增加，这既体现了境外投资者对万科作为行业大盘蓝筹的认可，也说明境外投资者对行业前景的信心在逐步恢复。

根据万科公告，此次融资在扣除发行费用后，60%资金将用于偿还境外债务性融资，40%资金将用于补充营运资金。

关键词： 新股配售 股权融资 营运资金

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